Лондон, 14 января (Argus) - До того, как Китай запретил экспорт товаров двойного-на прошлой неделе, Япония уже работала над диверсификацией своей цепочки поставок галлия. Несмотря на инвестиции в Австралии и Казахстане, поставок галлия за пределами Китая недостаточно для удовлетворения спроса Японии в краткосрочной перспективе. Ожидается, что галлиевая промышленность Японии будет разрушена.
Об этом запрете Китай объявил 6 января после обострения дипломатической напряженности, но не уточнил, какие именно товары будут запрещены. Однако в отношении ключевых полезных ископаемых двойного назначения ожидается, что наиболее серьезно пострадают поставки зарубежной галлиевой продукции.
Китай является крупнейшим источником галлия в Японии, на его долю приходится около 60% общего импорта.
Япония использует галлий в оборонном и автомобильном секторах. Чипы на основе галлия- могут питать полупроводники, аккумуляторы электромобилей и современные системы помощи водителю. По мере перехода к силовым устройствам на основе нитрида галлия и инфраструктуре 5G важность этого металла возрастает, поэтому перебои с поставками галлия могут повлиять на отрасли промышленности Японии, выходящие за рамки оборонной.
Этот запрет был введен в то время, когда существовала серьезная проблема с поставками галлия за пределами Китая. Из-за опасений, что этот металл может быть использован в военных технологиях, Китай ввел экспортный контроль в августе 2023 года. Эти меры контроля сократили мировые поставки галлия до критического уровня и привели к росту цен на 162% за последние два года.
13 января оценка Argus европейских цен на галлий составляла 1,500 - 1700 долларов за килограмм, что выше, чем 1,300 - 1450 долларов за килограмм 6 января. Участники рынка ожидают, что как только спрос восстановится, цены вырастут дальше.
Трейдер сказал: «Это ограничение еще больше ужесточит рынок, и японские потребители будут стремиться получить как можно больше сырья».
Запросов пока не было, но ожидается, что запросы от покупателей поступят в ближайшие недели. "Рыночные запасы уже истощаются, и грузов, доступных для поставок, мало", - сказал другой источник.
По мнению источников, сокращение китайского экспорта галлия в Японию может привести к внутреннему переизбытку предложения, однако Китай может перенаправить сырье на другие рынки. Пока неизвестно, достигнет ли это сырье Европы. Экспорт галлия из Китая в Европу был ограничен, но с ноября прошлого года он увеличился.
Инвестиции в Австралию и Казахстан
Япония стремилась получить металл различными способами, включая улучшение переработки, установление новых партнерских отношений и прямое инвестирование в зарубежные горнодобывающие проекты. Государственное-энергетическое агентство Jogmec заявило: «Приобретение доли в разведке имеет решающее значение для обеспечения стабильных поставок минеральных ресурсов».
Агентство создало совместное предприятие Jaga с трейдером Sojitz, который производит галлий в качестве побочного продукта-на глиноземном заводе Alcoa в Западной Австралии.
Alcoa и Jogmec проводят технико-экономическое обоснование и планируют начать производство галлия в 2026 году, а компания Sojitz станет приобретающей стороной.
Недавно японская торговая компания Mitsubishi (Mitsubishi) подписала долгосрочное-соглашение о торговле галлием с базирующейся в Люксембурге-Eurasian Resources Group (Eurasian Resources Group). Ожидается, что производство в Казахстане начнется в третьем квартале и достигнет 15 тонн в год. Это эквивалентно 10% годового потребления галлия в Японии.
Япония также инвестировала в инфраструктуру в Казахстане, чтобы обеспечить важнейшую цепочку поставок полезных ископаемых посредством долгосрочных-соглашений о покупке и развития нефтеперерабатывающих заводов.
Проекты за пределами Китая разрабатывают потенциальные мощности по производству более 230 тонн галлия.
В их число входит алюминиевый завод, строящийся греческой компанией Metlen и американской-Atalco. Metlen планирует производить 40-50 тонн галлия в год на своем заводе в Вирджинии к 2027 году-28. Между тем, Atalco на этой неделе получила финансирование в размере 450 миллионов долларов, которое позволит ей восстановить мощности по производству алюминия на своем заводе в Грамерси в Луизиане до заданных 1,2 миллиона тонн в год и создать новый завод по производству галлия мощностью 50 тонн в год.
Источники сообщили, что, хотя долгосрочные-перспективы мировых поставок галлия кажутся более многообещающими, эти проекты не устранят текущий дефицит поставок.
