Правительство Индонезии недавно заявило, что если все объекты по переработке и переработке будут завершены и введены в эксплуатацию в 2022 году, почти вся никелевая руда может перерабатываться внутри страны. Текущее производство никелевой руды в Индонезии составляет около 60 миллионов тонн в год, и плавильные заводы страны&# 39 могут поглощать и перерабатывать половину руды. Цель правительства Индонезии&# 39 - увеличить внутренние мощности по переработке никелевой руды до 59 миллионов тонн или близко к общенациональному объему производства в следующие два года. Кроме того, в Индонезии' внутренние технологии переработки никелевой руды также будут усовершенствованы. Правительство Индонезии прогнозирует, что к 2022 году будет баланс между производством никелевой руды и производственными мощностями.
Если план правительства Индонезии будет успешно реализован в 2022 году, это означает, что запрет на экспорт никелевой руды вступит в силу и получит импульс для дальнейшей реализации. Становится ли при такой тенденции все труднее покупать шахты в Индонезии?
Обзор минеральных ресурсов Индонезии
Индонезия - самая большая страна в АСЕАН, с площадью суши 1 904 443 кв. Км и площадью океана 3 166 163 кв. Км (без исключительных экономических зон), и она богата минеральными ресурсами. Металлические минералы в основном включают бокситы, никелевую руду, железную руду, медь, олово, золото, серебро и т.д .; неметаллические минералы в основном включают уголь, известняк и гранит. Есть также определенные запасы цинка, ртути, марганца, свинца, глины, андезита, кварцевого песка, полевого шпата, доломита, каолина, бентонита, цеолита, фосфата и гипса.
Политика экспорта руды продолжает ужесточаться
С 2009 года Индонезия внедрила ряд мер политики - от поощрения инвестиций со стороны предприятий по переработке металлов до полного запрета на экспорт необработанной руды. Индонезия взяла на себя обязательства по увеличению мощностей по переработке полезных ископаемых, чтобы увеличить добавленную стоимость полезных ископаемых в стране, тем самым создавая больше возможностей для трудоустройства. Увеличение доходов от экспорта и содействие экономическому развитию. Кроме того, увеличение добавленной стоимости полезных ископаемых способствует сокращению дефицита счетов и снижению давления на национальные валюты и облигации. Таким образом, увеличение производственных мощностей по переработке сырья всегда было целью горнодобывающего сектора Индонезии и закона об экспорте полезных ископаемых.
В 2009 году правительство Индонезии обнародовало новый&«Закон о минералах и угле GG», в котором говорится, что с 12 января 2014 года экспорт 65 видов необработанных руд без обработки будет полностью запрещен, а сырые руды должны быть переплавлены. или доработаны на месте перед экспортом. Среди них также сильно зависимые бокситы и никелевая руда China GG.
12 января 2014 г. официально вступил в силу запрет на экспорт сырой руды из Индонезии, но он был ослаблен по сравнению с правилами, принятыми в 2009 г. 66 горнодобывающих компаний не затронуты запретом и могут продолжать экспортировать концентраты до 2017. Экспортные концентраты - это медь, марганец, свинец, цинк и железо, но экспорт никелевой и бокситовой руды будет прекращен. Перед экспортом предприятия должны быть переплавлены или очищены на месте.
В январе 2017 года правительство Индонезии ослабило соответствующий запрет, разрешив металлургическим предприятиям экспортировать излишки никелевой руды с низким содержанием никеля с содержанием никеля менее 1,7% при условии, что строительство плавильного завода будет завершено в течение 5 лет, а 30% никелевая руда используется для внутреннего производства. , Оставшаяся руда с низким содержанием может быть экспортирована. Согласно правилам 2017 года, Индонезия планирует прекратить экспорт необработанной руды 12 января 2022 года.
В сентябре 2019 года Индонезия приняла решение ввести в действие все запреты на экспорт никелевой руды с 1 января 2020 года, на два года раньше, чем планировалось изначально, с целью ускорения строительства отечественных плавильных заводов. В конце октября того же года Индонезия решила немедленно прекратить экспорт никелевой руды, и руда, первоначально запланированная для экспорта, будет передана отечественным предприятиям с плавильными заводами.
Привлечь инвестиции для развития местной производственной сети
В конце 2019 года правительство Индонезии выразило надежду, что недорогие возобновляемые источники энергии привлекут миллиарды долларов инвестиций для строительства никелевых, медных и алюминиевых заводов.
В мае этого года парламент Индонезии принял поправку к закону о добыче полезных ископаемых. Целью данной поправки к закону о горнодобывающей промышленности является улучшение инвестиционной среды в горнодобывающей отрасли, повышение правовой прозрачности и привлечение инвестиций в различные коммерческие области. Новый закон о добыче полезных ископаемых устанавливает первоначальный срок подачи заявок на получение лицензии на добычу полезных ископаемых до 30 лет. Если горнодобывающие компании смогут построить плавильные заводы или проекты газификации угля, они также смогут регулярно продлевать срок службы шахты. В то же время горнодобывающим компаниям разрешается продлевать срок действия лицензии и расширять зону добычи за пределы существующей правовой базы.
Правительство Индонезии прогнозирует, что к 2024 году инвестиции в никель и смежные отрасли достигнут 30 миллиардов долларов США, из которых инвестиции в новые предприятия по переработке никеля достигнут 20 миллиардов долларов США. Проекты исходят от Tsingshan Holding Group, Ningde Times, филиала Vale Indonesia, Sumitomo Metal Mining Company и др. Такие компании, как Toyota, Tesla, Volkswagen и LG Chemical, также ищут возможности.
Правительство Индонезии также обратилось к индонезийскому отделению Freeport с просьбой построить медеплавильный завод в заливе Веда (новый промышленный парк по производству металла на острове Хамахера). Цель правительства Индонезии - построить комплексный плавильный центр в Ведич-Бэй и надеется добавить завод по переработке меди в центре плавки никеля в Северном Малуку. В то же время Freeport Indonesia строит плавильный завод на Восточной Яве за 3 миллиарда долларов США. Строительство плавильного завода является частью соглашения между Freeport и правительством Индонезии, которое сохранит права на добычу на медном руднике Grasberg в Freeport до 2041 года.
Построение местной производственной цепочки дало результаты
В 2019 году минеральные продукты составляли 13,1% от общего товарного экспорта Индонезии, из которых на уголь приходилось более 90% экспорта полезных ископаемых. Аналитики считают, что из-за сокращения внутреннего профицита и ослабления внешнего спроса экспорт угля будет ослабевать. Данные Fitch Solutions показывают, что угольные энергетические проекты составляют более 60% строящихся энергетических проектов в Индонезии и вырабатывают более 21 ГВт электроэнергии. Энергично развивающаяся угольная энергетика будет потреблять больше угля в Индонезии.
Fitch прогнозирует, что ограничения&# 39 Индонезии на экспорт сырой руды будут становиться все более жесткими, и поэтому экспорт сырой руды будет стагнировать, но отгрузка рафинированных металлов будет сильно расти. Существенное влияние оказала политика правительства&# 39 по поощрению местной переработки. За пять лет, закончившихся в 2019 году, экспорт рафинированных металлов из Индонезии рос в среднем на 9,2% - с 9,3 млрд долларов США до 13,4 млрд долларов США.
В 2019 году экспорт стали из Индонезии&# 39 увеличился более чем в пять раз, достигнув 7,4 млрд долларов США, что составляет около 80% всего экспорта рафинированного металла. Почти половина этой стальной продукции поставляется в Китай, и Fitch прогнозирует, что Китай останется основным драйвером роста экспорта обработанного металла из Индонезии.
С января по июнь этого года крупнейшие индонезийские производители никеля произвели 666 696 тонн ферроникеля и 418 955 тонн никелевого чугуна, что на 517 261 тонну ферроникеля и 364 451 тонну никелевого чугуна за тот же период прошлого года. Кроме того, Индонезия экспортировала 517 077 тонн ферроникеля и 136 192 тонны никелевого чугуна в первой половине этого года и продала около 177 462 тонны никелевого чугуна и 175 700 тонн никелевого чугуна отечественной промышленности.
Покупать шахты в Индонезии будет все сложнее
Помимо никелевых рудников, правительство Индонезии также рассматривает возможность скорейшего запрета на экспорт полезных ископаемых, таких как бокситы и медные концентраты, прилагая все усилия, чтобы превратиться в страну по переработке полезных ископаемых, и делая ставку на то, что китайские компании увеличат инвестиции на миллиарды долларов в строительство плавильных и обогатительных фабрик. . Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в январе этого года, что экспорт различного сырья, такого как бокситы, оловянная руда и уголь, может быть остановлен в следующем году.
В апреле этого года Ассоциация горнодобывающих компаний Индонезии предложила разрешить экспорт никелевой руды, чтобы компенсировать снижение экспорта обработанного никеля, вызванное новой эпидемией коронной пневмонии, но это предложение было отклонено Министерством морских дел и инвестиций Индонезии.
Министерство энергетики и полезных ископаемых Индонезии неоднократно подчеркивало, что Индонезия продолжит сохранять запрет на экспорт никелевой руды. Хотя недавно пересмотренный&Индонезии "Закон о полезных ископаемых GG"; ослабляет запрет на экспорт некоторых других полезных ископаемых и позволяет горнякам, строящим плавильные заводы, экспортировать руды в течение следующих трех лет; правительство может установить отдельные правила, запрещающие экспорт определенных руд.
Кроме того, из-за отсутствия прогресса в развитии металлургических заводов Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии временно отозвало экспортные лицензии у пяти горнодобывающих компаний, что также подтвердило решимость правительства Индонезии развивать внутренние отрасли переработки и сбыта. В июле этого года правительство Индонезии сформировало рабочую группу, отвечающую за мониторинг операций с никелевой рудой.
Есть признаки того, что целью правительства Индонезии всегда является направление инвестиций в горнодобывающие предприятия с высокой добавленной стоимостью, а не экспорт сырой руды. В ближайшие несколько лет в центре внимания политики правительства Индонезии по-прежнему будет содействие дальнейшему развитию цепочки горнодобывающей промышленности, и лидирующая позиция горнодобывающей промышленности как движущей силы индонезийского экспорта полезных ископаемых будет все больше теряться. Ожидается, что с увеличением местных нефтеперерабатывающих мощностей ограничения на экспорт необработанных минеральных продуктов из Индонезии будут усиливаться, и горнодобывающая промышленность постепенно утратит свое доминирующее положение на рынке товаров Индонезии. экспорт. Такие товары, как сталь и ферроникель, будут доминировать в росте экспорта.
Покупать мины в Индонезии становится все труднее и труднее!
