1 сентября Rio Tinto и Turquoise Hill объявили о том, что они достигли принципиального соглашения о приобретении Rio Tinto 49 процентов находящихся в обращении акций Turquoise Hill, которыми она в настоящее время не владеет, по цене 43 канадских доллара за акцию наличными за общее вознаграждение. в размере 3,3 млрд долларов США (22,8 млрд юаней). Сделка подразумевает стоимость акционерного капитала Turquoise Mountain в размере около 45,6 млрд юаней (8,7 млрд канадских долларов), которая после завершения предполагаемой сделки станет дочерней компанией Rio Tinto. Rio получит 66% акций медного проекта Oyu Tolgoi, а Монголия будет владеть оставшимися 34%.
Сделка является результатом обширных переговоров между специальным комитетом независимых директоров Turquoise Hill и Rio Tinto после получения 24 августа 2022 года от Rio Tinto пересмотренного необязывающего предложения в размере 40 канадских долларов за акцию, что привело к увеличению вознаграждения. до 43 канадских долларов за акцию.
Цена покупки в размере 43 канадских доллара за акцию отражает:
67-процентная премия к цене закрытия Turquoise Mountain в размере 25,68 канадских долларов за акцию 11 марта 2022 года;
26-процентная надбавка к 34 канадским долларам00 за акцию, которую Rio впервые сделала публичной офертой на Turquoise Hill 13 марта;
8-процентная премия по сравнению с пересмотренной ставкой Rio в размере 40 канадских долларов00 за акцию 24 августа;
Это представляет собой 19-процентную премию к цене закрытия Turquoise Hill в размере 36,12 канадских доллара на 31 августа.
Стороны также договорились в принципе внести поправки в Соглашение о финансировании, вступающие в силу одновременно с исполнением Соглашения о сделке, чтобы поддержать Turquoise Mountain в решении краткосрочных проблем с ликвидностью.
Рудник OT является одним из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире и одним из самых важных активов Рио-де-Жанейро, производя около 500000 тонн меди в год после завершения расширения. В декабре Rio предложила списать долг Монголии на сумму 14,6 млрд долларов, чтобы ускорить расширение OT, после чего в январе последовало всеобъемлющее соглашение с Turquoise Mountain и правительством Монголии. World Mining представила:
Rio Tinto предложила Монголии списать долг в размере 14,6 млрд долларов, чтобы продолжить расширение своего медного рудника Ою Толгой.
13 марта этого года Rio Tinto объявила о том, что она сделала не имеющее обязательной силы предложение совету директоров Turquoise Hill о приобретении примерно 49 процентов находящихся в обращении акций Turquoise Hill, которыми она в настоящее время не владеет, за 2,7 миллиарда долларов, которое впоследствии было отклонено. по Бирюзовому холму:
Rio Tinto приватизирует Turquoise Hill за 17,2 млрд долларов, чтобы ускорить расширение медного рудника OT
Сделка будет реализована в рамках Плана договоренности в соответствии с Законом о бизнесе Юкона, и стороны завершат работу и подпишут соглашение о договоренности как можно скорее. Сделка подлежит одобрению 66,67% голосов акционеров Turquoise Hill, включая Rio Tinto, и простого большинства голосов миноритарных акционеров. Ожидается, что Turquoise Hill созовет внеочередное собрание акционеров для рассмотрения и голосования по сделке в четвертом квартале 2022 года. Ожидается, что в случае одобрения сделка будет закрыта вскоре после этого.
Якоб Стаушолм, исполнительный директор Rio Tinto, сказал: «Rio Tinto намерена работать напрямую с правительством Монголии, чтобы продвигать проект OT, чтобы полностью реализовать его потенциал для всех заинтересованных сторон. Это соглашение является важным шагом после недавнего начала подземных работ. и упростит управление, повысит эффективность и создаст большую уверенность в финансировании для долгосрочного успеха проектов OT».
Болд Баатар, главный исполнительный директор Rio Tinto Copper, сказал: «Эта сделка упрощает структуру собственности проекта OT и позволяет Rio Tinto сосредоточиться на работе напрямую с Erdens OT и правительством Монголии для создания долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон. В то время как неопределенность, связанная с развитием подпольного бизнеса, сохраняется, миноритарные акционеры Turquoise Hill немедленно получат значительную денежную премию за свои акции. проект OT. После обширных переговоров получение одобрения Специального комитета в принципе важно для Rio Tinto, чтобы приступить к этой предлагаемой сделке».
